- 15. Juli 2022, Ratingen, Deutschland.
Der deutsche Medientitel " Im Mittelstand" berichtet, dass die All for One Group SE, ein Mitglied der United VARs in Deutschland, erfolgreich Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponente am Kapitalmarkt platziert hat. Die Transaktion sei deutlich überzeichnet gewesen und das ursprünglich geplante Platzierungsvolumen von 25 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro deutlich erhöht worden, heißt es. Die Mittel geben dem führenden Beratungs- und IT-Konzern zusätzlichen Spielraum für weitere Akquisitionen und den Ausbau des Produktportfolios.
Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Helaba arrangierte Platzierung über insgesamt 40 Mio. Euro wurde sowohl klassisch als auch über die digitalen Plattformen von Debtvision und VC Trade vermarktet, so dass die Schuldscheindarlehen der Investorenbasis effizient und transparent digital angeboten werden konnten. Mit insgesamt 19 Investoren wurde eine breite Basis von Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken bei der Vergabe berücksichtigt. Der Festzins der Tranchen wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert und entspricht der guten Bonität der All for One Group SE mit Laufzeiten von sechs und acht Jahren.
Innerhalb eines definierten Rahmens wird zum Zeitpunkt der Emission eine ESG-Bridge" vereinbart, bei der bis Ende 2023 zwei ESG-Indikatoren aus den Bereichen Umwelt, Sozialesund/oder CorporateGovernance definiert und die entsprechenden Zielwerte für zukünftige Stichtage kommuniziert werden. Die Nichterreichung dieser Zielwerte führt zu einer Erhöhung der Marge, wobei das Unternehmen bewusst auf eine Reduzierung der Marge verzichtet.
Stefan Land, CFO der All for One Group SE, fasst die Transaktion zusammen : "Wir haben das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, aber wir schauen auch nach innen auf den Markt und die Kunden. Schließlich sind es die digitalen Technologien und Prozesse, die helfen, nachhaltiges Handeln in den Geschäftsbereichen zu verankern. Daher ist es nur konsequent, das Thema ESG fest in unsere Finanzierung zu integrieren. Das Interesse des Kapitalmarktes war groß und in diesen unsicheren Zeiten bedeutend! In einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld, geprägt von hohen Inflationsdaten, volatilen Zinsen und großer Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine, haben wir uns sehr günstige Konditionen gesichert."
Über die All for One Group SE
Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dazu vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchenexpertise und Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter einem Dach und orchestriert mit 2.700 Experten und der Umsetzungsstärke führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics sowie IoT, Künstliche Intelligenz oder Cybersecurity & Compliance und das intelligente ERP als digitaler Kern. Die führende Beratungs- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei ihrer Unternehmenstransformation.
Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete die All for One Group SE einen Konzernumsatz von 373 Millionen Euro. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Über United VARS
United VARs ist eine globale Allianz von SAP-Lösungsanbietern vor allem für den Mittelstand. Mit über 70 Mitgliedern in 100 Ländern betreut die Allianz weltweit alle Arten von SAP-Einführungen und -Integrationen.
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