- 15 de julio de 2022, Ratingen, Alemania -
El medio de comunicación alemán Im Mittelstand ha compartido la noticia de que All for One Group SE, miembro de United VARs en Alemania, ha colocado con éxito en el mercado de capitales préstamos con pagarés con componentes de sostenibilidad. Informan de que la transacción fue significativamente sobresuscrita y el volumen de colocación previsto originalmente se incrementó significativamente de 25 millones de euros a 40 millones de euros. Los fondos proporcionan al grupo líder en consultoría y TI un margen adicional para nuevas adquisiciones y la ampliación de la cartera de productos.
La colocación, organizada por Landesbank Baden-Württemberg y Helaba por un total de 40 millones de euros, se comercializó tanto de forma tradicional como a través de las plataformas digitales de Debtvision y VC Trade, de modo que los préstamos con pagaré pudieran ofrecerse digitalmente a la base de inversores de forma eficiente y transparente.Con un total de 19 inversores, en la asignación se tuvo en cuenta una amplia base de cajas de ahorros, bancos cooperativos y bancos comerciales. El tipo de interés fijo de los tramos se situó en el extremo inferior de la gama de comercialización y corresponde a la buena calificación crediticia de All for One Group SE con plazos de seis y ocho años.
Dentro de un marco definido, en el momento de la emisión se acuerda un "puente ESG" según el cual se definirán dos indicadores ESG de las áreas de medio ambiente, asuntos socialesy/o gobierno corporativopara finales de 2023 y se comunicarán los valores objetivo correspondientes para futuras fechas de prueba. Si no se alcanzan estos valores objetivo, aumenta el margen y la empresa se abstiene deliberadamente de reducirlo.
Al resumir la operación, Stefan Land, Director Financiero de All for One Group SE, afirma : "Nos centramos en el tema de la sostenibilidad, pero también miramos hacia dentro, hacia el mercado y los clientes. Al fin y al cabo, son las tecnologías y los procesos digitales los que contribuyen a afianzar las prácticas sostenibles en las áreas de negocio, por lo que es lógico integrar firmemente el tema de ESG en nuestra financiación".El interés en el mercado de capitales fue considerable y, en estos tiempos de incertidumbre, ¡significativo! En un entorno difícil para el mercado de capitales, caracterizado por unos datos de inflación elevados, tipos de interés volátiles y una gran incertidumbre como consecuencia de la guerra en Ucrania, hemos conseguido unas condiciones muy favorables."
Acerca de All for One Group SE
All for One Group aumenta la competitividad de las empresas en un mundo digital. Para ello, el grupo combina bajo un mismo techo la consultoría estratégica y de gestión, la consultoría de procesos, la experiencia en el sector y los conocimientos tecnológicos en combinación con la consultoría y los servicios de TI, y orquesta con 2.700 expertos y la potencia de implementación de las principales TI empresariales de SAP, Microsoft e IBM la interacción de todas las facetas de la fuerza competitiva: estrategia, modelo de negocio, experiencia del cliente y del empleado, nuevo trabajo, big data y analítica, así como IoT, inteligencia artificial o ciberseguridad y cumplimiento normativo y el ERP inteligente como núcleo digital.El grupo líder en consultoría y TI acompaña y apoya a más de 3.000 clientes de Alemania, Austria, Polonia y Suiza en su transformación corporativa.
En el ejercicio 2020/21, All for One Group SE generó unas ventas consolidadas de 373 millones de euros. La empresa cotiza en el Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Acerca de United VARs
United VARs es una alianza global de proveedores de soluciones SAP principalmente para el mercado medio. Con más de 70 miembros en 100 países, la alianza da servicio a todo tipo de implantaciones e integraciones de SAP en todo el mundo.
stronger than one