- 15 Juillet 2022, Ratingen, Allemagne -
Le titre de presse allemand Im Mittelstand a annoncé que All for One Group SE, un membre de United VARs en Allemagne, a réussi à placer des prêts à ordre avec des composantes de durabilité sur le marché des capitaux. Ils indiquent que la transaction a été largement sursouscrite et que le volume de placement initialement prévu a été considérablement augmenté, passant de 25 à 40 millions d'euros. Grâce à ces fonds, le groupe leader dans le domaine du conseil et de l'informatique dispose d'une marge de manœuvre supplémentaire pour réaliser d'autres acquisitions et élargir son portefeuille de produits.
Le placement, arrangé par la Landesbank Baden-Württemberg et Helaba pour un montant total de 40 millions d'euros, a été commercialisé de manière traditionnelle et via les plates-formes numériques de Debtvision et VC Trade, afin que les prêts sur billet à ordre puissent être proposés numériquement à la base d'investisseurs de manière efficace et transparente. Avec un total de 19 investisseurs, une large base de caisses d'épargne, de banques coopératives et de banques commerciales a été prise en compte dans l'allocation. Le taux d'intérêt fixe des tranches a été placé dans la partie inférieure de la fourchette de commercialisation et correspond à la bonne notation de crédit de All for One Group SE avec des durées de six et huit ans.
Dans un cadre défini, il est convenu lors de l'émission d'un "pont ESG" selon lequel deux indicateurs ESG des domaines de l'environnement, des affaires socialeset/ou de la gouvernance d'entrepriseseront définis d'ici fin 2023 et les valeurs cibles correspondantes pour les futures dates de test seront communiquées. Le fait de ne pas atteindre ces valeurs cibles entraîne une augmentation de la marge, et l'entreprise s'abstient délibérément de réduire la marge.
Résumant la transaction, Stefan Land, directeur financier de All for One Group SE, déclare : "Nous nous concentrons sur le thème de la durabilité, mais nous nous tournons également vers le marché et les clients. Après tout, ce sont les technologies et les processus numériques qui contribuent à ancrer les pratiques durables dans les secteurs d'activité. Il est donc logique d'intégrer fermement le thème de l'ESG dans notre financement. L'intérêt du marché des capitaux a été considérable et, en ces temps incertains, significatif ! Dans un environnement difficile sur le marché des capitaux, caractérisé par des données d'inflation élevées, des taux d'intérêt volatils et une grande incertitude en raison de la guerre en Ukraine, nous avons obtenu des conditions très favorables."
À propos de All for One Group SE
Le groupe All for One accroît la compétitivité des entreprises dans un monde numérique. À cette fin, le groupe réunit sous un même toit le conseil en stratégie et en gestion, le conseil en processus, l'expertise sectorielle et le savoir-faire technologique en combinaison avec le conseil et les services informatiques et orchestre, avec 2 700 experts et la puissance de mise en œuvre de l'informatique d'entreprise de pointe de SAP, Microsoft et IBM, l'interaction de toutes les facettes de la force concurrentielle : stratégie, modèle d'entreprise, expérience client & employé, nouveau travail, big data & analytique ainsi que IoT, intelligence artificielle ou cybersécurité & conformité et l'ERP intelligent comme noyau numérique. Le groupe de conseil et d'informatique leader accompagne et soutient plus de 3 000 clients d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et de Suisse dans leur transformation d'entreprise.
Au cours de l'exercice 2020/21, All for One Group SE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 373 millions d'euros. L'entreprise est cotée au Prime Standard de la bourse de Francfort.
À propos de United VARS
United VARS est une alliance mondiale de fournisseurs de solutions SAP principalement destinés au marché intermédiaire. Avec plus de 70 membres dans 100 pays, l'alliance sert tous les types de déploiements et d'intégrations SAP à travers le monde.
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